5. 國產芯片的崛起

由于中美貿易戰(zhàn)的不確定性，讓中國制造業(yè)對元器件供應鏈有了危機感，國產替代進入快車道。

截至2020年11月底，中國海關總署公布的數(shù)據(jù)顯示，中國大陸共進口集成電路22025億元（約合3361億美元，2019年全年約為3528億美元），較去年同期大幅增長15.2%。對應進口數(shù)量為4893.8億塊，較去年同期大幅增長22.6%。

芯片大師研究院預計，2020年全年集成電路進口額將達到創(chuàng)記錄的3566億美元。

從過去13個月數(shù)據(jù)來看，集成電路進口的兩個峰值出現(xiàn)在3月份和9月份，且11月份已有陡峭爬升趨勢。

芯片大師研究院調取了同期中國制造業(yè)采購經理人指數(shù)（PMI）數(shù)據(jù)，其中3月份和11月份指數(shù)超過52%，創(chuàng)下2017年9月份以來的峰值。疊加之后反映自2月份以來，隨著復工復產和疫情防控的常態(tài)化，國內集成電路貿易和下游制造需求持續(xù)旺盛。

由于中美貿易戰(zhàn)的不確定性，讓中國制造業(yè)對供應鏈有了危機感，國產替代進入快車道。

中國海關總署的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2015-2020年間，我國集成電路金庫額有2299億美元增長到3566億美元，年復合增長率為7.6%。同期，ICCAD的數(shù)據(jù)顯示，我過IC設計業(yè)銷售額從194億美元增加到562億美元，年復合增長率為19.4%，元高于進口額。同時，IC設計業(yè)與進口額比值從8%增加至16%，充分說明中國芯片產商正在快速成長并擴大份額。

2020年我國芯片設計企業(yè)共計2218家，同比增長了24.6%。全行業(yè)銷售額預計為3819.4億元（月合562億美元），同比增加了23.8%。預計有289家企業(yè)的銷售額超過1億美元人民幣，同比增長21.4%。在分別領域方面，通過信、模擬和消費電子領域企業(yè)數(shù)量的增加最多，

與此同時，SIA（[敏感詞]半導體行業(yè)協(xié)會）也發(fā)布了中國芯片的全球市場占有率報告，數(shù)據(jù)分析顯示，中國芯片的全球市場份額僅僅約為5%，遠不及ICCAD推測的13%數(shù)據(jù)樂觀。

這里芯片大師研究院參考了立創(chuàng)商城總數(shù)500+中國元器件企業(yè)的商品交易數(shù)據(jù)，其2020年總銷售額占比約為5.9%，也基本符合SIA的分析預測。同時，也表明目前中國元器件企業(yè)利用電商進行數(shù)字化拓荒的數(shù)量還非常少，亟需加強和深化。

2020中國元器件電商年度調研

繼2019年詳細調研（詳見【中國元器件電商白皮書（2019版）】）和分析中國電商用戶行業(yè)、職業(yè)、線上采購習慣后，2020年芯片大師研究院結合疫情、國產化滲透情況，通過對約3000名商城客戶采購行為的調研，得出以下判斷。

中小客戶：采購顯著增長

從客戶對元器件的年采購額來看，1000萬元以下規(guī)模占到87%，以中小企業(yè)、科研院所和發(fā)燒友為典型，代表了中小批量的采購需求，也符合電商服務的特點。認為采購金額相比2019年有增長的約占63%，其中認為大幅增長50%以上的約占25%，而明顯減少的約占13%。

分析：一方面，2020年疫情并未削弱國內電子行業(yè)的基礎需求，反而由于雙循環(huán)的拉動，使得供應鏈增加投入的占多數(shù)；另一方面，說明這部分客戶也做大了線上交易規(guī)模，為下文線上采購占比從1.5%擴大至1.82%提供了依據(jù)。

疫情：線上采購和國產替代的催化劑

多數(shù)客戶認為，疫情對所載機構的影響表現(xiàn)在兩方面：一是采購交期、價格的劇烈變化，二是部分行業(yè)需求、業(yè)務的下降。但為數(shù)不少的客戶留言表示，疫情影響期且有限，甚至在上半年一度業(yè)務爆發(fā)造成需求猛增，上述第一點結論也印證了疫情常態(tài)化情況下全年需求不降反增。

另外，不容忽視的兩個重要變化是，56%的客戶表示2020年所載機構線上（電商）采購量增加，48%的客戶表示國產器件采購增加。同時疫情下，客戶普遍對供應商應對產能不足、交期拉長和價格波動提出了更高要求，利好國內渠道優(yōu)勢明顯的現(xiàn)貨電商和供應鏈成熟的原廠。

元器件電商+國產替代：漸入佳境

對客戶采購渠道和制造商占比的調研數(shù)據(jù)顯示，采購自電商的比列繼續(xù)提升、已占到45%（2019年為42.7%，同期歐美約為655），逐步替代傳統(tǒng)代理商和原廠渠道，成為中小客戶的有限選擇。二2020年中國大陸廠商占比達38%（2019年為31.8%），首次超越歐美廠商的26%。

說明疫情帶來的連鎖反應客觀上加速了中國元器件的國產化進程，電商也正成為中國芯擴大市場份額的重要推手。

相反地，芯片大師研究院預計，中國元器件廠商通過電商渠道進行銷售的比列僅在10%左右，與國外同類廠商80%至90%的“觸電”比例相距甚遠，也說明國內元器件行業(yè)線上化率不足的現(xiàn)狀。

在此基礎上，采購行為數(shù)據(jù)顯示，88%客戶在2020年增加了對國產器件的采購，其中采購額增長超過20%的占比達47%。而冬季構成中，35%客戶選擇了性價比更高的國產器件來代替原產品，33%客戶則由于貿易戰(zhàn)和疫情因素規(guī)避潛在的供應風險，20%客戶選擇先進行了解試用。

芯片大師研究院分析認為，在新冠疫情，國際局勢和客戶需求的共同刺激下，2020年是國內元器件采購線上化、國產器件借勢崛起和國產原廠進一步拓展電商渠道的關鍵節(jié)點。抓住數(shù)字化機遇，提升數(shù)字化戰(zhàn)斗力，對于原廠、電商和用戶而言，是一件三方共贏的盛事。

2020最受關注芯片企業(yè)

最后，為了研究線上用戶對芯片廠商和品牌的感知，芯片大師研究院本年度繼續(xù)開展“200年您最關注的芯片廠商/品牌”的系列投票，超過3000名用戶分別對個領域主要企業(yè)、中國/國際品牌進行了評選。

從用戶投票結果來看，[敏感詞]海思連續(xù)兩年名列全球最受關注芯片品牌第3位，風華高科、順絡電子則在全球最受關注被動器件中榜上有名。

此外，在主控芯片、模擬器件和功率器件三大細分領域，用戶也再次選出心目中能夠擔綱“中國芯”知名品牌。

其中，兆易創(chuàng)新、圣邦微和長晶科技分別名列主控、模擬和功率器件用戶關注度首位。首次參與榜單投票的國內細分領域兩大巨頭——[敏感詞]海思、安世半導體則分別入圍TOP5，足見多年深耕下的用戶廣度。

6、電商市場的容量與變量

2020年中國市場元器件電商總體規(guī)模約為580億元，約占3.2萬億元總元器件交易份額的1.82%，[敏感詞]同比2019年提升0.3%

2019年，據(jù)芯片大師研究院不完全統(tǒng)計，綜合評估某寶/某貓系（185億元）、立創(chuàng)商城等本土電商，以及全球化目錄分銷商、代理商中國區(qū)在線銷售數(shù)據(jù)，元器件電商在中國市場的交易規(guī)模約為450億元，僅占3萬億元器件總市場份額約1.5%。主要由于海外目錄分銷商和代理商在線業(yè)務萎縮，拖累中國區(qū)業(yè)務成長空間所致。

據(jù)側面了解，2020年某全球目錄分銷商上市公司公開數(shù)據(jù)顯示其亞太區(qū)業(yè)績增長率約30%；某寶/某貓系銷售規(guī)模約300億元；而本土元器件電商的增長率普遍超過50%。

綜合各種在線銷售數(shù)據(jù)，芯片大師研究院預估，2020年中國市場元器件電商總體規(guī)模為580億元，約占3.2萬億元（預計比2019年增長8%）總元器件交易市場份額的1.82%，[敏感詞]同比2019年提升0.3%

此外，芯片大師研究院預計，2021年、2022年中國市場元器件電商總體規(guī)模將分別達到750億元和900億元，對應總市場占比將達2.0%和2.4%。

由于PCB和SMT等傳統(tǒng)制造業(yè)的彎道切入，加上傳統(tǒng)頭部元器件代理商的在線化進階，甚至TI等原廠的在線業(yè)務快速推進，在線交易的風險和門檻變得極為復雜和更具挑戰(zhàn)性。

這種產業(yè)鏈條之間的競合關系可能會長期存在，保持斗而不破的默契配合。由于數(shù)字化進程的倒逼和高門檻，非頭部企業(yè)產業(yè)群的協(xié)同空間和能力會逐漸放大，頭部電商平臺的價值會更加凸顯。

7、總結與期望

2020年，對于元器件電商們以及擁抱數(shù)字化服務的芯片同業(yè)者而言，無疑是具有里程碑意義的豐收年份。正如一個硬幣的正方面，疫情對電子制造業(yè)的整體破壞性和殺傷力有多大，對產業(yè)互聯(lián)網數(shù)字化的癡情和厚愛就有多深。從趨勢上來說，這只是時代的選擇，是價值創(chuàng)新的選擇，更是行業(yè)效率提升的選擇。

2020年，元器件電商們通過各種方式打造產業(yè)鏈協(xié)同體系，自建擴建自營倉儲，以及通過云FAE、云BOM、PLUS會員/ERP等微創(chuàng)新提升服務質量和黏性，這是中國特色的衍變和創(chuàng)新。由于元器件渠道端價值和資本市場認知偏差的壓縮，加上供應鏈服務與數(shù)字經濟服務的社會和終結能力截然不同，具有產業(yè)生態(tài)服務能力的元器件電商將綻放出灼灼新光。

以元器件為載體的產業(yè)互聯(lián)網的本質是什么？是電子制造過程中的信息化、數(shù)字化、智能化和網絡化。將電子產業(yè)與新一代信息技術在設計、研發(fā)、制造、營銷、服務、供應鏈、數(shù)據(jù)服務等各個環(huán)節(jié)進行充分融合，通過協(xié)同服務從而提升整個電子工業(yè)體系的運營效率。

所以，產業(yè)互聯(lián)網的兩段，一端是降本增效，一端是訂單增長，輔以關鍵數(shù)據(jù)的手機、處理、計算分析，數(shù)據(jù)產品來反哺產業(yè)鏈上的盲點和痛點，共贏共生，實現(xiàn)真正意義上的協(xié)同發(fā)展。

2021年，元器件電商的競爭會更加劇烈，在局部節(jié)點很有可能會形成短兵交接的纏斗狀態(tài)，在制造和倉儲鏈上會誕生新的攪局者，在原廠端會有新的企業(yè)加入TI store自營陣營，在資本市場上也會形成新的利益結盟。

也許，在新拓的賽道上，還會有更龐大的選手在前面布局和獵殺成果。我們唯一可以肯定的是，這終將是一場產業(yè)生態(tài)鏈之爭，這同時也是產業(yè)數(shù)字經濟入口之爭，硝煙漸濃，好戲才剛剛開始！

附件一

表：2020中國主要芯片設計上市企業(yè)一覽（38家）

附件2

表：2020最受關注芯片品牌投票結果（基于3000名用戶投票）

附件3

表：2020最受關注芯片品牌投票結果（基于3000名用戶投票）

 本文轉載自“    立創(chuàng)商城  吳波  ”，支持保護知識產權，轉載請注明原出處及作者。如有侵權請聯(lián)系我們刪除。