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汽車行業,反天啦!

發布時間:2022-06-30作者來源:林雪萍瀏覽:2868


汽車行業,反天啦!
汽車行業的大變局,比任何其他行業都要來的明目張膽。就像科學家實驗室[敏感詞]的生物,是果蠅。它短短地四個月的一生,可以觀察到生命的全部變化過程。遺傳學之父的摩根,就是從果蠅身上發現了驚人的基因秘密。而現在果蠅依然是大量生化科學家,嗯,和大量博士生的最愛。

這一次,我們成為歷史見證者和觀察家了。觀察工業歷史上最古老最成功的汽車行業的演變,不再需要100年:短短五年就足夠了。
特斯拉就是汽車大變局樣本第一個果蠅。或許比亞迪是第二個。

汽車行業巨變并非是燃油車向電動車轉變,這種粗淺的認識,已經過時了。但它作為輪子上的計算機,所建立的新秩序新震撼,卻依然沒有人完全參透劇情。《經濟學人》給了一些劇透

建立在全球化基礎上的一切盡可能外包,似乎正在成為可悲的笑話,落后者正在受到懲罰。全球最大的豐田汽車,因為電動化速度緩慢,最近遭到重要股東的歐洲養老基金會一致的批評。

特斯拉的“超級工廠”,重新光復福特百年前在胭脂河工廠的榮光…在那里,從冶煉鋼鐵,到輪胎用的橡膠采植園,甚至28萬員工所用的肥皂,都是福特牌的。一站式生產,就是把生產的所有環節內部化,從而把每一個銅板的利潤都內部化。這種思想在全球化時代被拋棄…現在,特斯拉重新撿回來,并且獲利豐厚。特斯拉的“縱向一體化程度,超乎想象。
這一次它把福特的礦石,換成鋰礦和石墨,并與巴西礦業巨頭淡水河谷敲定了一攬子采購協議。特斯拉直接采購所需的大部分理,一半以上的鈷,以約三分之一的鎳。

沒有漫長的中間商。一切壓縮。
就是為什么即使像奔馳汽車這樣強勢的主機廠,它在整個供應鏈上跟零部件的價值占比也只有三七開,而特斯拉做到了驚人的五五開。

特斯拉還想已經制造電機,當然還有最重要的芯片…這一次他們要甩開世界級一級供應商如博世如博格華納,而直接跟芯片制造商如恩智浦英飛凌來談判。更,不要說軟件了,汽車的價值正在由軟件來主宰。而軟件一直是大眾豐田這些汽車大鱷們的超級短板。在未來幾年,軟件有望成為該行業最大的收入來源。瑞銀估計,到2030年,全球汽車軟件銷售額將達到每年約1.9萬億美元。而大眾正在陷入軟件開發陷入泥潭的噩夢

即使在銷售渠道,特斯拉也想從價值鏈上踢掉經銷商模式,改由自己開設直營門店…在[敏感詞]很多州,這是違法的。

特斯拉重新定義了汽車制造的“硅谷速度”,而比亞迪在2022年一家獨秀的火爆場面,也刷新了人們對一體化供應鏈的認識。比亞迪是獨立自主一體化生產的王者。這是一個中國福特全棧式制造的三好生。而多年來對制造系統的癡迷,王傳福特有的基因是造車新勢力蔚小理等完全不可比擬的。蔚小理是否成功,還需要更長的時間軸,才能判定…不掌握制造玄關的秘密,魂斗羅打妖精不知道能打多久。

這一次,無論是芯片荒,還是全球化逆流,還有地緣政治多種沖擊,造就了汽車產業鏈的劇烈震蕩。震蕩之后,新的汽車秩序將重生,或許令人驚掉下巴
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