半導(dǎo)體超級(jí)工廠的新超星。馬來西亞正在成為半導(dǎo)體投資的新熱土，這些投資本來可能讓中國大陸繼續(xù)變得更熱。但現(xiàn)在全球化的潮向已經(jīng)不同，風(fēng)拐彎了。
[敏感詞]芯?巨頭英特爾和德國英?凌，各自投資70億美元。當(dāng)下芯片風(fēng)頭最盛的GPU廠家英偉達(dá)正在與?來?亞的公?事業(yè)集團(tuán)合作，耗資43億美元開發(fā)AI云和超算中?。
供應(yīng)鏈有強(qiáng)烈社交屬性，就愛扎堆。各類公司如芯片公司得州儀器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備愛?信、汽車零部件博世和[敏感詞]半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備泛林集團(tuán)，都擴(kuò)?了在?來?亞的業(yè)務(wù)。德國物流快運(yùn)公司DHL在過去兩年的重?投資，基本都發(fā)?在這里。而半導(dǎo)體?業(yè)則是該公司在?來?亞的最主要業(yè)務(wù)。
東南亞很多國家的制造業(yè)占比GDP都很高，泰國為27%，越南25%，馬來西亞則達(dá)到了24%。這背后是日益完善的制造業(yè)基礎(chǔ)。實(shí)際上馬來西亞作為半導(dǎo)體封測(cè)，已經(jīng)有多年的建設(shè)了。
馬來西亞多年來在檳榔嶼建?的?由貿(mào)易區(qū)，提供產(chǎn)品保稅期并修建了?業(yè)園區(qū)、倉庫和道路。廉價(jià)勞動(dòng)?、龐?的講英語的??和穩(wěn)定的政府，都是供應(yīng)鏈長大的最好條件。
在檳城和居林由兩座蜿蜒的?橋相連，這?共有300多家公司。這些聚集起來的公司，正在形成一個(gè)雪球效應(yīng)，吸引更多的公司而來。
2023年年外國直接投資接近400億美元，是2019年總額的兩倍多。投資的增加，就會(huì)激發(fā)供應(yīng)鏈的升級(jí)效應(yīng)。
過去，?來?亞主要是半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的后端，包括封裝、組裝和測(cè)試。這些活動(dòng)雖然在價(jià)值鏈上占比很低，但它卻培養(yǎng)了嫻熟的勞動(dòng)力。
升級(jí)，也并非那么難以想象。現(xiàn)在小芯片的芯粒組3D封裝，被看成是超越摩爾定律的關(guān)鍵。這種先進(jìn)制程技術(shù)，也在落地。英特爾正在?來?亞建設(shè)3D芯?封裝海外??。英特爾首次在海外建立這種工廠。如果，如果這些投資更早發(fā)生的話，或許它們應(yīng)該在成都。
目前?來?亞早已經(jīng)是世界第六?半導(dǎo)體出?國，[敏感詞]23%的芯?是在?來?亞?產(chǎn)的。考慮到馬來西亞的GDP占比全球只有0.67%（對(duì)比中國是19%），這里的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有點(diǎn)過于發(fā)達(dá)。
在這個(gè)多島嶼的國家，展現(xiàn)了與國力不相匹配的半導(dǎo)體雄心。全球化引力場(chǎng)，已經(jīng)折彎了線性邏輯。
這種雄心，并非只有馬來西亞。新加坡也在強(qiáng)化其作為半導(dǎo)體創(chuàng)新中心的位置。而日前[敏感詞]商務(wù)部長雷蒙多訪問菲律賓的時(shí)候，承諾要將這里的半導(dǎo)體制造工廠翻倍。她的看法是，過去半導(dǎo)體制造過于集中在局部地區(qū)的模式，即將終結(jié)。
芯片作為全球分工最徹底的行業(yè)，正在兩個(gè)市場(chǎng)展開了令人炫目的爭(zhēng)奪。一個(gè)是在東南亞圍繞供應(yīng)鏈蜂擁生長，，一個(gè)是[敏感詞]本土以AI應(yīng)用急劇拉動(dòng)。而半導(dǎo)體最大消費(fèi)市場(chǎng)…中國本土，則展示了不同的突破路徑。


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